且说昨日盘丝洞七蜘蛛精吐丝困住唐僧，八戒变作鲇鱼滑脱、悟空变饿老鹰叼走妖衣，七妖败逃投奔黄花观师兄多目怪——师徒脱了盘丝洞之难，收拾上路，晓行夜宿向西而来。唐僧见连日灾厄刚平，心下稍安，只盼早过险山、赶到灵山。行不数日，山路渐陡，妖气又起。悟空跳在半空一望，见前头一座观院旗幡半旧，透着古怪，便知又是一处凶地。这正是第七十三回「情因旧恨生灾毒 心主遭魔幸破光」——前头一桩桩旧怨未消，唐僧（书中称「心主」）又逢新魔，幸而屡破屡脱，自有一番担当。

师徒进了黄花观，多目怪殷勤相迎，亲斟红枣茶。悟空火眼金睛，见茶色泛青、腥气扑鼻，自己没喝，唐僧、八戒、沙僧三人饮下便中毒倒地。那道士现出本相——原是只大蜈蚣精，脊背胁下千只眼睛齐睁，放出漫天金光，把悟空困在光里，浑身疼痛难当，化作穿山甲才钻出重围。悟空无奈，半路遇黎山老母指点：去紫云山千花洞，请毗蓝婆菩萨。菩萨取出一根绣花针——原是她儿昴日星官眼中炼成的——往金光里一刺，金光顿时散尽，蜈蚣精被收，七蜘蛛精也一并除灭。师徒脱难，继续向西。

正行间，山坳里转出一个白发老人，拄杖迎面而来，见唐僧便掉泪道：「长老，此去狮驼岭，万万去不得！岭上有三个魔王，大魔王青毛狮子，曾一口吞下十万天兵；二魔王黄牙老象，长鼻卷人如卷草；三魔王金翅大鹏，一展翅便是九万里，最是刁恶。三个魔王神通广大，手下的小妖更有四五万，专爱吃过往行人的肉。我劝你绕道罢，不然连骨头都剩不下。」老人又叹道：「那岭下白骨如山，尽是过往行人的遗骸，你若去，只怕也难逃一劫。」说罢化作一道白光去了——原来这老者正是太白金星（长庚），奉玉帝之命特来报信。

唐僧听了，面如土色，连声说「怎生是好」。八戒在旁吓得直哆嗦，扯着沙僧道：「俺老猪不去也罢，这岭听着就怕人。」悟空却笑道：「老爷儿报信是好意，可俺老孙偏要去会会这三魔。」他拔根毫毛变个假身护着师父，自己变作个小妖模样，径奔狮驼洞探听。洞中三个魔王正饮酒作乐，大魔王说：「闻得唐僧到了，擒来蒸吃，可成不老之躯，也能报了前头几回的仇。」二魔王献计：「先差小妖巡山，拿住那毛脸和尚。」三魔王最刁，附耳道：「不若如此如此，引他入彀。」悟空在梁上听了个真切，暗暗好笑——原来三魔已商量好诈降之计，要骗唐僧过岭再下手。他仍变回原形回去报信，把三魔的底细摸了个八九分。行者施为变化，这一回先发制人，倒叫三个魔王算盘落了空。临走还对唐僧道：「师父放心，俺去去就回。」回到师父面前，悟空把三魔的诈降之计一五一十说了，又道：「师父莫慌，明日出坡俺老孙打头阵，教那三魔尝尝俺金箍棒的厉害。」八戒、沙僧面面相觑，只盼大师兄早归。

三魔王果然使诈，假说送唐僧过山，却在半路埋伏，把唐僧、八戒、沙僧一并擒了，捆入狮驼洞。悟空赶来相救，三魔王哈哈一笑，叫小妖抬出一只阴阳二气瓶——瓶分阴阳二气，内藏三条火龙，说声「一时三刻，化做浆水」。悟空不识厉害，被一把装了进去。瓶盖盖定，三条火龙喷火便烧，瓶内漆黑一团，悟空忙捏个避火诀护住身子，火近不得身；他却想起观音菩萨所赠三根救命毫毛，拔下一根变作一把金刚钻，「吱吱」钻透瓶底一个窟窿，又变作小虫儿从洞里钻了出来——这一手「钻透阴阳窍」，正是金箍棒第三回东海所得、今日又立一功。

悟空钻出瓶子，并不声张，变作个小妖混回洞中。三魔王不知，正饮酒庆功，大魔王张着血盆大口叫嚣，悟空趁势一纵，跳进大魔王口中，顺到肚里，抡起金箍棒上下乱捣。大魔王顿觉五脏六腑如翻江倒海，疼得满地打滚，眼泪直流，连声叫「大圣饶命，我放还唐僧还不成吗」。悟空在肚里笑道：「早这般识相便好！」这才从他鼻孔里钻了出来。大魔王吃了这一场苦，仍怕悟空再钻进去，慌忙连饮七八钟药酒，想毒死腹中悟空；谁知悟空在肚里把药酒接来吃了，非但不怕，反而撒起酒风，翻江倒海闹得更凶，疼得老魔再次倒在地下。二魔王、三魔王面面相觑，一时没了主意。大魔王经这两番折腾，再不敢小看这毛脸和尚。

哪知三魔王又使「小人儿」之计：差个小妖飞报，假称「唐僧已被大魔王吃了，这是他的头颅」，捧上个血淋淋的假头骗悟空死心。悟空捧着那假头，想起师徒一路患难相扶，不由悲从中来，当下痛哭失声，连声唤「师父」，驾云直奔灵山，要找如来佛祖评理——这一哭，连南海观音、西天诸佛都惊动了。如来见他泪落如雨，知是中了诡计，却也不点破，只道「唐僧有难，你自去救」。悟空含泪领命，掉头杀回狮驼岭。正是：三魔狡诈，一计更比一计狠；心猿情重，为师甘冒万重险。狮驼岭这场大难，才刚刚开场。