师徒离了朱紫国，国王挽留不住，只得厚赠金银，唐僧分文不受，只取些干粮便上路。行了数日，山势渐险，悟空棒挑行囊在前，时时回头照应。此去麒麟山，正是为救那苦命的金圣宫娘娘——三年前，麒麟山獬豸洞的妖王赛太岁（本是观音座下金毛犼）掠走娘娘，国王忧思成疾，这才有了前面的求医问药。

行至山脚，撞见赛太岁派往朱紫国下战书的小妖「有来有去」。悟空心生一计，拔毫毛变作有来有去的模样，径奔獬豸洞。变身的悟空先在洞外学足了小妖的腔调，又摸准巡山暗号，才大摇大摆进去；洞中群妖见「有来有去」回来，毫不生疑，反倒端茶递水。悟空一面应付，一面暗记紫金铃的所在与娘娘的居所，又寻个由头问出妖王近日的行踪与后宫的布防。

洞中，悟空假传朱紫国战书，扬言国王已点齐人马，不日便来麒麟山讨回娘娘、与赛太岁决一死战。赛太岁一听大怒，解下腰间三枚紫金铃显宝：晃第一铃出火，晃第二铃出烟，晃第三铃出黄沙，端的厉害。悟空套出实情：娘娘被锁在后宫，日夜啼哭，那三铃正是妖王仗之横行的根本。

悟空现出本相，闯洞抢铃，却被火烟黄沙迷了眼，败阵逃出。他知硬抢不成，须用计。第二日，拔毫毛变作金圣宫跟前的侍女「春娇」，贴身侍奉娘娘。娘娘见春娇亲近，诉说满腹冤苦。悟空哄她：妖王若来缠，把紫金铃交我收着，免得被他夺去。娘娘信了，将三铃交付；悟空暗拔毫毛变作三枚假铃放回原处，真铃早已揣入怀中。原来娘娘这些年被锁后宫，那妖王虽凶，却因一件满布针芒的护身仙衣近身不得——悟空早从娘娘口中探得此节，更知真铃到手，救回娘娘便有了指望。这三铃也非同小可，铃中藏着三五丈火、黑烟与黄沙，寻常兵将近前便焦头烂额——悟空盘算妥当，只等明日见机行事，先发制人。

悟空得了真铃出洞，忍不住晃了一下，烈火腾空烧着山崖，惊动赛太岁。两下交战，悟空晃真铃放出火、烟、黄沙，妖王也去解腰间铃还击——哪知悟空早调了包，妖王晃的竟是没用的假货，半点动静没有，被金箍棒打得落花流水，逃回洞中。

正斗处，半空落下观音菩萨。菩萨道：「这赛太岁，原是我座下金毛犼。只因朱紫国国王当年射伤佛母孔雀大明王菩萨的一双幼雏，孔雀怀恨，金毛犼便下界为妖，摄走金圣宫，要拆凤三年——与国王分离三载，以报前仇。」国王闻言，方知三年大祸根由，又惊又愧。菩萨收伏金毛犼，带回南海。

收妖之际，终南山紫阳真人现身，收回当年赐给娘娘的一件五彩仙衣。原来这衣满布针芒，妖王近身便被刺得不敢挨近，故而三年来不能侵犯娘娘之身——真人今朝物归原主。悟空救出金圣宫娘娘，送回朱紫国，国王夫妻团圆，谢之不尽，当即设宴款待师徒，举国欢腾。唐僧在驿馆听得喜讯，也合掌念佛；悟空见大事已定，辞别国王，携师父继续向西，一路上仍不敢松懈，棒挑行囊，前后照看。

又行到盘丝岭盘丝洞，唐僧见一座庵观，执意进去化斋，却被七个女妖捉住，吊在梁上。这七个蜘蛛精，肚脐能吐出雪白蛛丝，眨眼把洞门封得严严实实。悟空变只苍蝇飞进去探听，方知她们每日申时必去山后濯垢泉洗澡，便悄悄记下了时辰与去路。

悟空生出一计：变作一只饿老鹰，俯冲到泉边，把七妖晾在石上的衣衫尽数叼走——妖女们没了遮身之物，羞恼万分。八戒见状，早把分寸丢到脑后，也脱了衣裳下泉凑热闹（这正是「八戒忘形」），不想被七妖察觉，一拥而上吐丝将他裹成蚕茧般的丝团，结结实实擒住。悟空赶到，抡起钉耙打退群妖，先回庵观救下吊在梁上的唐僧，再扶起被丝缠得动弹不得的八戒；七蜘蛛精见势不妙，吐丝结成一顶大丝篷（那丝网遮天蔽日，眼见便要缚人来），化作清风溜走，径奔师兄多目怪所在的黄花观去了。师徒脱难，唐僧重整衣冠，八戒揉着被丝缠麻的身子直埋怨，一行人继续赶路——那黄花观里的干系，且待明日分解。