话说悟空被唐僧逐走，闷闷不乐地回到花果山，正自伤感，半路上却撞见一件奇事：一个和自家一模一样的「孙悟空」，打昏了唐僧，抢走了装通关文牒的包袱，正往水帘洞去。沙僧闻讯赶来讨要行李，进了洞却见那假悟空大大咧咧坐在石床上，竟要自封「齐天大圣」，还要另招一班人马，自去西天取经。沙僧又气又疑，举杖便打，假悟空不是对手，败下阵去。沙僧想：真悟空分明在南海，这又是哪个？便去落伽山寻真悟空告状。

真悟空听了，火冒三丈，随沙僧返回花果山。两个悟空一照面，各执金箍棒，当真真假假打到一处，模样、本事分毫不差，旁人竟看不出哪个是真。两个悟空扭作一团，从云端打到南天门，守门天将围上来，竟也分不出谁是谁，不敢动手；从南天门又打到灵霄殿上，棒来棒去，连玉帝也分不清。两个悟空各说各的理，一个说「我保唐僧去取经」，一个也说「我保唐僧去取经」，玉帝一时也犯了难，命托塔李天王带哪吒举起照妖镜，镜里两个悟空影子重叠，哪一个真、哪一个假，镜光也照不出。无奈又入阴曹地府，地藏王菩萨的坐骑谛听兽伏在地上，耳朵贴着地面听了半晌，悄悄对地藏道：「这妖怪的底细，我听得分明，却不敢当面戳破——他神通广大，若在这里现了原形如来闹将起来，森罗殿也要被他掀翻，小神担待不起。」于是只推说分辨不出，指他们去灵山见如来。

这一路从地府又打到灵山，惊动了雷音寺的护法金刚。两个悟空在如来座前还揪着不放，一个喊「我是真悟空」，一个也喊「我是真悟空」，众菩萨罗汉围了一圈，竟无人能辨。如来对大众道：「周天之内有五仙——天、地、神、人、鬼；有五虫——蠃、鳞、毛、羽、昆。除此更有四猴混世，不在十类之中：一是灵明石猴，通变化、识天时；二是赤尻马猴；三是通臂猿猴；四是六耳猕猴，能知千里外的事，善听人言，最是难缠。」话音未落，那假悟空听得一字不差，知道瞒不过，化作一只飞虫想溜，如来将金钵盂一抛，正好罩住，飞虫在钵下现出六耳猕猴本相。悟空抢上前一棒打死，又向如来磕头道：「弟子这一回，才算洗清了冤屈。」原来这假猴王，正是悟空心中未除的「二心」所化，今日除去，反倒叫他心里轻快了许多。如来命悟空归队，观音菩萨把前因后果说与唐僧，唐僧懊悔自己冤枉了徒弟，亲送悟空回到取经路上，师徒和好如初，继续西行。这一场真假风波，倒叫悟空明白了：名号再响，也抵不过一颗真心；唯有实心实意护着师父，才配得上那「齐天大圣」四个字。

师徒和好，欢欢喜喜又走了一程。这一日，远远望见前面热气蒸人，无风也热得难受，连马都不肯往前走。遇一老者，老者叹道：「前面是火焰山，八百里火焰，无春无秋，四季皆热；山那边的人家，庄稼十年九不收，全靠每年求铁扇公主扇三下，才勉强种几棵活命的庄稼。若要过山，除非翠云山芭蕉洞铁扇公主的芭蕉扇，一扇熄火、二扇生风、三扇下雨。只是那罗刹女原是牛魔王之妻、红孩儿之母——只因红孩儿被菩萨收做善财童子，她正恨着大圣呢，只怕借扇不易。」悟空又问火从何来，老者道：「当年大圣大闹天宫，踢翻了太上老君的八卦炉，一块火砖漏下来，落在此处，化成这八百里火焰——说起来，还是大圣自家惹的祸呢！」悟空听了，摸着后脑勺直咂嘴，道一声「俺老孙去借来」，纵云而去。罗刹女在洞中早得了丫鬟报信，冷笑道：「这泼猴还敢来！」命小妖摆下酒饭假意相待，自己却把芭蕉扇贴身藏好——她打定主意，今日无论如何也不借。

罗刹女见悟空进门，想起儿子，骂声不绝，掣出青锋宝剑便砍，剑光闪闪。悟空闪展腾挪，只赔笑道：「嫂嫂，借扇一用，何必动气？」土地神在旁指点：「大圣，她的芭蕉扇能扇人五万里，须防着些。」罗刹女斗不赢，忙从袖中取出芭蕉扇，一扇下去，把悟空扇出五万余里，直落到灵吉菩萨的小须弥山禅院。灵吉菩萨认得这扇风厉害，赠悟空一粒「定风丹」，道：「含在嘴里，任他怎么扇，你自纹丝不动。」悟空谢了，又回芭蕉洞。这一回他拔根毫毛，变作一只小虫儿，叮在茶沫上；罗刹女正渴，端起茶碗一饮而尽，那虫儿便随茶到了她肚里。悟空在肚里伸拳缩腿，只喊：「快把扇子拿出来，再不拿出来，我就钻你肠子搅一搅！」罗刹女肚痛难忍，只得叫丫鬟取来芭蕉扇。悟空出了洞，满心欢喜，谁知到了火焰山一扇——火非但不灭，反倒腾起更高，原来罗刹女给的是把扇火更大的假扇！悟空站在火边，焦毛卷脸，才知道又上了当。他坐在火边，揉着被烤焦的毫毛寻思：「这婆娘诡计多端，明着来借，她必不肯；须得想个巧法儿，方能到手。」

悟空识破假扇，气得跳脚，再去寻牛魔王。牛魔王如今另在积雷山摩云洞安了家，娶了玉面公主，倒把铁扇公主冷落了；这日他赴宴未归，芭蕉洞里只有罗刹女一人。悟空灵机一动，摇身变作牛魔王的模样，回洞见罗刹女。罗刹女见「丈夫」回来，又惊又喜，忙斟酒相待，絮絮说起白日里被小虫儿折腾的窝囊事，又把那真扇取出，教了开扇的口诀，道：「这扇子重有千斤，你且收好，莫再被人骗了。」悟空心中暗喜：「这回可瞒过了那婆娘。」现出本相，扛了扇子便走。罗刹女还蒙在鼓里，只当丈夫出门赴会去了，哪里晓得扇子已被假牛魔王骗走。

牛魔王宴罢归来，听罗刹女哭诉，勃然大怒，他也有变化之术，远远见了悟空扛扇，摇身变作猪八戒的模样，迎上去叫道：「大师兄，师父怪我来迟，命我赶来帮你拿扇！」悟空才得了扇子，满心欢喜，不疑有诈，双手递过，还乐呵呵道：「呆子，你来得好，扇子在此！」牛魔王接了扇，现出本相，哈哈大笑道：「泼猴，这回可中了我的计！」悟空这才醒悟上当，气得跳脚。两个妖王脾气都倔，当下在半空斗起法来：牛魔王现出白牛，身高百丈，悟空变作大金刚，抡起金箍棒，棒棒砸在牛角上，火星四溅；两人从地面打到云端，引得山神土地都来围观——牛魔王见一时赢不得，摇身又要变作巨象卷人，悟空早有防备，叫声「变！」也化作更猛的相貌抵住。两下里斗法，直斗到红日西沉，云头上火星乱迸，还分不出高下。