话说师徒离了女儿国，那女王含泪相送，唐僧不敢回头，催马赶路。师徒一路西行，倒也十分欢喜。谁知走了不多时，忽然一阵旋风刮起，飞沙走石，只听得「呼喇喇」一声响，唐僧连人带马，竟被凭空卷了去！八戒沙僧目瞪口呆，悟空叫声「不好」，一个筋斗追上去，却见那阵风直往毒敌山琵琶洞去了。

悟空赶到洞前，摇身一变，化作一只小蜜蜂，从门缝里钻进去探看。只见洞里灯火通明，两排小妖侍立两旁，一个女妖生得花容月貌，正摆下酒席，拉着唐僧劝道：「长老，你我宿世有缘，今日何不成就这段姻缘？留在这里享尽荣华，岂不强似那清冷的取经路？」唐僧只是闭目合十，念「阿弥陀佛」，道：「贫僧是出家人，誓死不敢从！你放我去，我感你的恩德。」悟空看得分明，忍不住现出本相，掣出金箍棒，照头就打。

那女妖不是别人，正是毒敌山琵琶洞的蝎子精。她见悟空打来，也不慌张，掣出一柄钢叉，上前相迎，两个就在洞里打将起来。斗了几个回合，那怪忽然把身子一抖，尾巴一翘，使出看家本领——倒马毒桩，照着悟空头上就是一下。悟空只觉得头顶像被锥子扎透一般，疼得他双手抱头，龇牙咧嘴，跌跌撞撞败下阵来。八戒不服，捻着钉耙撞进洞去，那蝎子精一毒桩，正扎在八戒嘴唇上，八戒「哎哟」一声，那嘴立刻肿得像个大瓢，疼得直哼哼。

兄弟两个正没奈何，忽见一个老妈妈提着个青竹篮，从山坡下走来。悟空上前问路，顺便诉苦：「那妖精好生厉害，俺老孙也着了道儿！」老妈妈笑道：「那洞里的妖精，是只蝎子精。她在灵山听经多年，炼成倒马毒桩，连如来佛祖都被她蜇过一指头，如来叫金刚拿她，金刚也拿她不住。你们要降她，须去东天门里光明宫，请昴日星官来。」说罢化阵清风去了。悟空望空礼拜，知是观音菩萨显化指点。

悟空大喜，一纵身直上东天门，请来昴日星官。星官随悟空来到琵琶洞前，现出本相——原来是一只双冠子大公鸡，昂首挺立，足有六七尺高，对着洞口「喔喔」叫了一声。那蝎子精正在洞里得意，听见鸡叫，吓得魂飞魄散，不由自主现出本相，原是琵琶大小的一只蝎子。星官再叫一声，那蝎子浑身酥软，死在坡前。悟空进洞救出唐僧，放一把火烧了琵琶洞，师徒重整行装，谢过星官，继续西行。

光阴似箭，师徒又行了许多日子。这一日正走着，忽听一声锣响，树林里蹿出三十来个强人，个个持刀弄棒，拦住去路，喝道：「此山是我开，此树是我栽。要从此路过，留下买路钱！」唐僧吓得滚下马来，战战兢兢，合掌求告：「贫僧是东土大唐驾下差往西天取经的，随身只有一马一担，并无金银，望大王高抬贵手。」那强盗头目把眼一瞪：「没银钱？把那白马、行李留下！」悟空在旁笑道：「师父，你与他说什么好话？有俺老孙在，怕他怎的！」

悟空让师父师弟先躲开，自己上前，把金箍棒往地上一顿，喝道：「你们这伙不长眼的毛贼，可认得你孙外公？」那伙强人不由分说，舞刀弄枪，一齐围上来。悟空掣出金箍棒，往东一摆，往西一挥，只两三棒，便打死了两个为首的。众强盗见势头不好，发声喊，一哄而散。

唐僧却气得浑身发抖，指着悟空道：「你这泼猴！出家人慈悲为本，方便为门，你怎么动不动就打杀人命！」悟空分辩道：「师父，他们是剪径的强盗，杀人越货，留他们也是害人。」唐僧哪里肯听，口中念念有词，念起紧箍咒来。悟空疼得翻筋斗、竖蜻蜓，满地打滚，连连叩头求饶：「师父莫念，师父莫念！」八戒沙僧也在旁劝：「师父，且饶了大师兄这一遭罢。」唐僧念了十余遍，方才住了口。

当晚师徒投宿在一处山庄，唐僧越想越气，一夜未眠。次日一早，他叫来悟空，铺开纸，含泪写了一纸贬书，道：「猴头！你犯下杀戒，我留你不得。从今往后，你回你的花果山，我取我的经，两不相干！」悟空扑通跪下，叩头如捣蒜，道：「师父，我跟你一场，受过不少教诲。今日你赶我，我便去。只是头上这紧箍儿，是我自己戴上的，也怪不得你。」说着忍不住落下泪来。唐僧把贬书递过去，扭过头去，只是不理。

悟空接了贬书，叩了三个头，纵起筋斗云，在半空中恼恼闷闷，一时竟不知往哪里去。想回花果山，怕被小猴们笑话；想回天宫，又没脸见玉帝。思来想去，他把心一横：「不如去南海落伽山，见见观音菩萨，诉诉我这满腹委屈。」主意已定，一个筋斗，径投南海去了。

却说悟空到了南海落伽山，见了观音菩萨，跪倒放声大哭，把唐僧念咒、逐他的前因后果细细说了一遍。菩萨劝道：「你师父秉性慈悲，见你伤人性命，自然动怒。你且在我这里住几日，消消火气，再去保他西行。」悟空收了泪，便在南海住了下来。

谁料就在悟空离去的当口，出了大事。那日唐僧正在路边歇息，忽然又有一个「孙悟空」从云里跳下来。唐僧还当悟空回心转意，正要开口，那假猴王不由分说，掣棒照着唐僧背上就是一下，把长老打昏在地，抢了行李包袱——那包袱里，正装着通关文牒——冷笑一声，驾云径回花果山去了。八戒沙僧寻水回来，见师父倒在地上，吓得魂飞魄散，救醒唐僧一问，唐僧咬牙道：「都是那泼猴下的毒手！」

八戒一听，提了钉耙就要去花果山找悟空算账。沙僧随后赶到，却见那假悟空正在水帘洞里做一件古怪事：他把小猴们一个个变成唐僧、八戒、沙僧的模样，分列两旁，自己端端正正坐在当中，取出通关文牒，念一遍，又让小猴研墨，照着牒上的字一笔一笔誊写起来——原来他要另立一伙，自己上西天取经去！沙僧又惊又怒，大喝：「你这泼猴，打伤师父，还敢在此摆谱！」冲上去便打，怎奈那假猴王本事了得，战了几个回合，沙僧敌不过，只得败走。

沙僧一路寻到落伽山，见了观音，气冲冲告状：「菩萨！那孙悟空打伤师父、抢走文牒，要自己取经去也！」观音笑道：「悟空自来南海，一步未离，哪里去打你师父？」说着叫出悟空。沙僧一看，果真是悟空，不禁愣住了。悟空听说有人假扮自己行凶，勃然大怒，当即与沙僧驾云赶回花果山。

到了水帘洞前，果然见一个「孙悟空」坐在石凳上。两个悟空一照面，二话不说，掣棒就打，从洞里打到洞外，从花果山打到云端，又从云端打到南海，搅得天昏地暗，只杀得难分难解。沙僧在旁边看了半晌，竟也认不出哪个是真、哪个是假。两个悟空打到落伽山，请菩萨分辨。菩萨暗念紧箍咒，两个悟空一齐抱着头喊疼，滚作一团。菩萨收了咒语，叹道：「你两个一般模样，连我也难辨真假。」这一场真假猴王的风波，越闹越大——且看明日，闹到灵山如来座前，才见分晓。