师徒行了些时日，前头横着一条大河，河水黑得像泼了墨，深不见底，波涛间隐隐有腥气。正愁无船可渡，上游忽然撑来一只小船，艄公远远招呼。唐僧欢喜，与八戒先上了船，悟空、沙僧牵马在后头等第二趟。船到中流，那艄公猛地作起妖风，河面翻起黑浪，连船带人"咕咚"沉入水底——原来是条鼍（tuó）龙精变的。悟空在岸上望着，只干着急。

他水性远不及沙僧，又舍不得丢下师父，只得先教沙僧水下探路、自己岸上压阵——齐天大圣这回，也尝了回「干瞪眼」的滋味。

沙僧水性最好，脱了外衣下水寻去，找到一座水府，门上写着"衡阳峪黑水河神府"七个字。他与那妖怪斗了几合，敌不过，浮上岸来说：那妖怪正吩咐小妖办酒席，说要请他舅舅来赴宴，一同吃唐僧肉。悟空正追问那舅舅是谁，只见一个白发老者跪在岸边磕头，自称是黑水河的河神，府邸被那鼍龙霸占，人也被赶了出来，有冤没处诉。悟空又问那妖精根底，河神道：他本是西海龙王敖闰的外甥，仗着舅舅的势力占了我的水府，又欺我神位低微，竟无处分辩。

河神说：那妖怪本名鼍洁，正是西海龙王敖闰的外甥——借舅舅势力横行水路。悟空一听火起，一个筋斗云直奔西海问罪。西海龙王敖闰听说外甥闯下这等祸事，吓得连连赔罪，说这孽畜是他妹妹的儿子，寄养在黑水河修行，不想竟敢摄拿取经人。当即点起兵将，差太子摩昂随悟空前去收伏。敖闰又再三赔罪，说这孽畜是他妹妹所生，自幼寄养在黑水河修行，不想竟敢摄拿取经人、坏了西海清名；若不严惩，他这做舅舅的也难辞其咎。

摩昂太子到了黑水河，先礼后兵，喝令表弟即刻放人。鼍龙不服，抡起钢鞭迎战。斗到三十回合，被摩昂一鞭打翻，拿铁索穿了琵琶骨，绑回西海请罪去了。唐僧、八戒从水府石匣中被救出，浑身湿透却毫发无伤。河神收回府邸，感激不尽，作起法来把河水分开一条干路，恭恭敬敬送师徒过了黑水河。

过了黑水河又行数日，忽听得前头人声鼎沸。悟空跳上云头一看，只见一座城池外，五百多个和尚正拖着一辆装满砖瓦木料的大车，一步一挪往一道又高又陡的夹脊关上拽。个个衣衫褴褛、骨瘦如柴，肩上的绳索勒进肉里；旁边两个道士执鞭监工，稍慢一步便是一鞭下去。悟空看得心里发堵，按落云头。

他变作个云游的道士上前搭话，几句话便问明了缘由：这国唤作车迟国。二十年前国中大旱，河干井枯，满朝求雨都不应验；后来来了三位仙长——虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙，登坛作法，呼风唤雨，救活了满城百姓。国王感恩戴德，拜为国师，从此尊道灭佛：拆了寺院，赶散僧人，剩下的五百僧人不许出城，罚做这拽车的苦役，逃走一个便满城通缉。

悟空又问那三位「国师」是何来历，众僧道：听说是山中修炼的野兽成精，得了些旁门左道的法术，偏巧那一年求来了雨，哄得国王深信不疑，竟把佛门看作仇敌，这才闹到拆寺逐僧的地步。

悟空听罢大怒，现出本相，一棒打发了两个监工道士，喝令众僧各自散去。众僧却跪着不肯走，哭道："走不脱的！各处关隘都贴着我们的影神图，拿住便是死罪。"又说：这些年苦捱着不敢死，只因几年前太白金星托梦，说日后有位齐天大圣孙悟空保唐僧西天取经，路过此地，能救我等性命。说着，众僧从怀里摸出一张画像来——画上分明就是悟空的模样。

悟空听得心头发热，抖擞精神现出本相。众僧一见画像与眼前人分毫不差，哭着拜倒一片。悟空替他们卸了车、断了绳，又叮嘱道：你们且各自躲避，等老孙除了那三个妖道，自然接你们回来。当夜，他把八戒、沙僧叫醒，说城中三清观里三位大仙正做法事，供献最是丰盛——走，看热闹去。八戒一听有吃的，睡意全无，爬起来就跟着走。师徒三个摸黑进了三清观，果然见殿上香花灯烛齐全，供桌上摆满了时新果品、馒头点心，正是道士们夜醮用的供献。

三更时分，三清观中灯烛辉煌，三个大仙正带着七八百名散众做"夜醮"，求告长生。悟空使个瞌睡虫，把众道士一齐放倒，又把三清殿上元始天尊、灵宝道君、太上老君三尊圣像扛起来，一股脑丢进了后头的"五谷轮回之所"。八戒扛得最起劲，临了还嘟囔一句："三位老爷，请下坐罢！"

三人爬上高台，各自变作三清的模样，端端正正坐了，把满桌供献的馒头点心、时鲜果品吃了个精光。正吃到兴头上，被一个起夜的小道士撞见，惊动了三位大仙。大仙们上殿一看，见"三清"竟活了，慌忙跪拜，只道是昨夜诚心感应了天尊降临。虎力大仙叩头请求赐下"金丹圣水"，好延年益寿。

悟空强忍着笑，说圣水难得，须得取来器皿，且都退出殿外不许偷看。三个大仙欢欢喜喜捧来大缸小碗，恭恭敬敬摆好。师兄弟三个各撒了一泡尿在里头。虎力先尝一口，觉得味儿不对；羊力咂咂嘴，说这不是圣水。悟空再忍不住，哈哈大笑，现出本相，三人破窗而出，一路笑回馆驿——这便是"三清观大圣留名"，玩笑虽粗，戳破的却是二十年的假面。

次日金銮殿上，三个大仙认出悟空，奏请国王与他赌斗。头一场赌"祈雨"。虎力大仙登坛，令牌一响，本该风云雷雨齐来。谁知悟空早跳上云头，把风婆婆、推云童子、雷公电母、四海龙王一一拦住，交代明白：只认金箍棒的号令，不许听那道士的。虎力大仙令牌敲了半日，天上连一丝云也不见。轮到悟空，他把铁棒往空中一指，霎时黑云压城、雷声大作，一场透雨下得满城百姓齐声喝彩。国王大惊失色，这才知道谁是真本事。国王在龙椅上看得呆了，半晌才想起降阶相迎，连声夸赞大唐来的圣僧果有通天手段。

三位大仙面如死灰，国王却转惊为喜，连声夸赞唐僧师徒有真本领；悟空收了铁棒，只淡淡丢下一句：「降雨是老孙顺手的事，降住那三个妖道，才是正经官司。这一夜悟空记在心里：妖道能哄一国之人，凭的不过是一场假雨；明日金殿之上，他要教满朝文武亲眼看看，什么叫真正的呼风唤雨。」