乌鸡国事了，师徒重整行装西行。走过春夏，行到一座高山，唤作号山。唤作号山。此山方圆六百里，山势奇险，终年云遮雾绕，寻常人等从不敢入；偏生这等凶地，正是那圣婴大王称王称霸的巢穴。山中枯松涧边云气昏沉，透着一股说不出的邪气。悟空跳上云头看了一回，回来劝师父小心。原来这山中住着一位圣婴大王，名唤红孩儿，早算准了取经人要打此过，日日在山头守候。他打听得明白：唐僧肉吃一块可长生不老，只是有那孙行者护着，硬抢不得——须得用计。

悟空不放心，唤来当地山神土地细问。原来这红孩儿竟是牛魔王与罗刹女铁扇公主的儿子，在号山修下三百年道行，练就一身三昧真火，手使一杆丈八火尖枪，手下有百十个小妖，自号圣婴大王；他早探得取经人将至，日日在这山头守株待兔。

红孩儿定下的计策十分刁钻：他摇身变作一个七八岁的小孩，用绳子倒吊在松树梢上，扯着嗓子哭喊"救命"。唐僧在马上听见，心头一软，急命悟空去看。悟空一眼看穿，回话道："师父，这荒山野岭，八百里没个人家，哪来的小孩？分明是妖精变的，休要理他。"唐僧变了脸色，斥他狠心："出家人以慈悲为本，见死不救，还取什么经！"

悟空争不过，只得解下绳索。唐僧命八戒驮着走。红孩儿伏在八戒背上，暗使一个"重身法"，越压越沉，把八戒压得腿软筋麻，一跤跌翻在地，摔了个满脸泥。白白摔了个满脸泥。悟空在旁看得真切，暗暗喝彩：这呆子平日里偷懒耍滑，关键时刻倒有一股憨勇。悟空知道厉害，索性自己来背，落在最后，暗暗使劲，想寻块大石头把这厮摔个粉碎。红孩儿何等机灵，早觉出背上的杀气，使个解尸的法儿，元神"呼"地跳出躯壳，只留下一个空壳给他。悟空把那假身照石头上一摔，摔得稀烂，正暗自得意，忽听半空里狂风大作。

那阵风来得又急又怪，飞沙走石，遮天蔽日，吹得人睁不开眼。风过处，唐僧连人带马已不见了踪影。八戒、沙僧慌了手脚，悟空跺脚道："着了这厮的调虎离山！"——回目里那句"木母空"，说的正是八戒驮了半日、白忙一场。三人循着妖风一路寻去，转过山坳，只见一座洞府依涧而立，石门上凿着七个大字："号山枯松涧火云洞"。

悟空上前叫战。洞门开处，跳出个红衣少年，面如傅粉，唇若涂朱，手执一杆火尖枪，正是红孩儿。悟空一见，倒先攀起亲来："贤侄，你父亲牛魔王当年与老孙在花果山结拜为兄弟，论辈分你该唤我一声叔叔。快把我师父送出来，大家和气。"红孩儿哪里肯认，冷笑道："我与你无亲无故，休来诓我！"举枪劈面便刺。举枪劈面便刺。悟空也不恼，抡起金箍棒相迎，两人在火云洞前斗作一团，棒来枪往，各显神通；斗到深处，红孩儿这才祭出看家本领。

二人斗了二十来回合，红孩儿见占不着便宜，跳出圈子，捏起拳头往自己鼻子上"当当"捶了两下，口中念动真言，鼻孔里"呼"地喷出火来。洞前五辆小车按金、木、水、火、土排开，霎时烈焰腾空，浓烟滚滚，把半座山都罩住了——这便是三昧真火，与凡间的火大不相同，越浇越旺。

这火按金、木、水、火、土布成五辆小车，名为「五气朝元」，须得五行齐备方能烧得起来。悟空虽会避火诀，却只挡得住火、挡不住那滚滚浓烟——三昧真火的烟才是伤人最利的暗器，熏得他火眼金睛酸痛难开。

悟空不信邪，跳上云头请来四海龙王，教他们布云降雨。雨倒是下得瓢泼，那三昧真火却见水不灭，反把凡水激成一片白烟。悟空咬牙冲进烟里去寻师父，两只火眼金睛被浓烟一熏，酸痛难当，睁也睁不开。他慌不择路，一头扎进枯松涧的冷水里避火，谁知冷水一激，火气攻心，登时昏死过去，随水漂流。八戒、沙僧慌忙下水捞起，八戒使个按摩禅法，推拿了半晌，悟空才长长出了一口气，缓缓醒转。

醒来第一句话，悟空便说："这厮的火，非请观音菩萨不能降。"当即打发八戒往南海去请。谁知红孩儿早算到这一着，抢先一步在半路云头上等着，摇身变作观音菩萨模样，慈眉善目，杨枝净瓶一样不少。八戒一见"菩萨"，喜得就地便拜，一路跟着走，直到进了火云洞才知上当，被众妖捆了塞进一条皮袋，高高吊在梁上——"木母被魔擒"，八戒这一趟又栽了个大跟头。

悟空久等八戒不回，心知有变，摇身变作个小妖溜进洞去打听。果然听见众妖议论：那长嘴大耳的和尚已装在皮袋里，只等请了大王的父亲牛魔王来，一同享用唐僧肉。悟空心中一动，索性变作牛魔王的模样，大摇大摆进了洞。红孩儿起初真真切切拜了下去，可拜到一半忽然起疑，抬头问道："父王，孩儿是哪一日生的？"悟空一时答不上来，被当场识破，只得杀出洞门。

原来红孩儿机警得很，又补问了一句「父王平日最爱吃什么、常去何处」，悟空越发支吾，那点破绽再也遮不住，只好变回原身杀出洞去。

硬打不成，悟空只得亲往南海。见了观音，他把红孩儿的三昧真火细细说了，末了赔着小心求助。菩萨听罢，把手中净瓶往地下一放，教他去取。悟空自恃力大，上前一提，那瓶竟纹丝不动；再运足力气，仍是搬不起来——原来瓶中盛的是整整一海之水。菩萨这才含笑轻轻托起净瓶，同他往号山来。同他往号山来。临行时菩萨将净瓶收得严实——这瓶中盛的是南海潮音圣水，重逾千钧，便是天神地祇也轻易提它不动；当年如来赐这宝贝，原就是为收伏大妖预备的。

到了火云洞前，菩萨先教悟空上天向李天王借来三十六把天罡刀，把刀往地下一抛，化作一座金光灿灿的莲台；她自己坐上试了试，又变作红孩儿的模样，把真红孩儿引出洞来。红孩儿赶到时，只见"观音"腾空而去，地上单单留下一座宝莲台。他以为是好东西，一屁股坐了上去。菩萨在云端念动咒语，莲台霎时化回三十六把天罡刀，刀尖齐齐穿透两腿，疼得他杀猪般叫唤。杀猪般叫唤。红孩儿在莲台上翻滚啼哭，却再挣不脱这慈悲的束缚——观音的莲台，原就不是给他舒服坐的。

红孩儿连声求饶，菩萨要他皈依。这厮嘴上答应，一得脱身便举起火尖枪来刺。菩萨也不动怒，取出五个金箍儿，望空一抛，喝声"着！"金箍分头套住他的脑袋、两手、两脚；菩萨念起金箍咒，箍儿越收越紧。红孩儿捱不过，扑地跪倒，连拜数十下，情愿受戒。菩萨与他摩顶受戒，取个法名叫"善财童子"，收在座下听用。悟空进洞救出唐僧、八戒，一把火烧了火云洞。这一难，悟空吃了平生少有的大亏，也总算明白：本事再大，也有降不住的时候；那时候低下头去求人，一点也不丢人。