悟空被逐，一个筋斗回到花果山。按落云头一看，却愣住了：满山花草不生，烟霞尽绝，怪石嶙峋处处焦黑，哪还有当年"花果山福地"的模样。他叫了一声，草窠里跳出七八十个瘦弱小猴，磕头哭诉道：自大圣被压在五行山下，二郎神放火烧了山场，山中禽兽死伤大半；后来又有猎户日日上山，张网设弶（jiàng），捉去的猴子再没回来过。当年四万七千群妖，如今只剩这千把口，躲在洞里不敢露头。悟空听到一半，眼圈就红了，咬着牙道："罢了！"

他跳上高峰，念动咒语，往南海方向吸了一口气，回头朝山下一吹——霎时狂风大作，飞沙走石，山下正围场打猎的千余人马被砂石打得七零八落，一个也没跑脱。群猴欢呼着涌下山，收拾了寨栅，重整了洞府。这一场报复来得又急又狠，也最见悟空的性子：他护短护到骨子里，谁动他的猴子猴孙，他就跟谁拼命，全不管那猎户是不是奉了官府的差。野性未除，正是他此后还要吃亏的根由。

重整旗鼓之后，花果山又竖起了那面"齐天大圣"的大旗。群猴日日操演、夜夜筵宴，采果酿酒，攀肩搭背，热闹得像从前一样。可悟空常独自坐在高处出神——桃子还是那样甜，山风还是那样凉，只是身边少了那个啰唆的师父和两个爱拌嘴的师弟。他嘴上一句不提，心里那点惦记，却怎么也压不下去。

且说唐僧带着八戒、沙僧一路西行，这日行至一片黑松林。林中古木遮天，日光都透不进来。唐僧腹中饥饿，勒住马命八戒去化斋。八戒驾云看了一圈，四下荒僻，连炊烟都不见一缕，心里嘀咕：走远了师父等急，走近了又化不着，不如寻个地方睡一觉，回去只说没人家便是。想罢一头钻进草丛，呼呼大睡起来。

唐僧久等不见回转，又打发沙僧去寻。他独坐林中，越等越闷，便起身走动散心。抬头忽见远处一片金光闪烁，只道是座宝塔寺院，可以化斋投宿，欢欢喜喜寻了过去。到得跟前才看清，那不是寺院，是座洞府，门旁石碣上刻着六个大字——"碗子山波月洞"。唐僧心里咯噔一下，转身要走，已经迟了：洞里跳出个青脸獠牙的妖魔，一把揪住他笑道："好和尚！自家送上门来！"绳缠索绑，吊进洞去。这妖唤作黄袍怪，占此洞多年，洞中还有个压寨夫人，是十三年前从宝象国御花园摄来的三公主百花羞。

沙僧寻着了睡得正香的八戒，二人赶回原地，只见白马拴着、行李堆着，唯独不见师父。二人循着足迹一路寻到波月洞前，八戒举起钉钯，"当当当"擂门叫战。黄袍怪提刀出洞，一场好杀——这黄袍怪来头不小，只是此刻师兄弟二人还蒙在鼓里。

洞里的百花羞公主，见梁上吊着个白面和尚，问明是东土大唐去西天取经的圣僧，心中一动。她被摄进这山洞已经十三年，日夜想着家中父母，只是插翅难飞。此刻遇着个往西去的过路人，便咬破指尖，含泪写下一封血书家信，悄悄塞给唐僧，只求他若能脱身，到了宝象国替她把信递与父王，说女儿还活着。

写罢书信，公主整整衣裳出到洞外，对黄袍怪说：昨夜我梦见一位金甲神人，说这唐僧是有来历的，若吃了他，必定招来大祸。那妖怪对这位夫人素来言听计从，听罢当真解了唐僧的绳索，连在外叫战的八戒、沙僧也一并叫住，摆手放行。师徒三人得脱大难，收拾了行李赶紧上路——回目里的"脱难江流"，江流儿正是唐僧的乳名。

又行了几日，来到宝象国。唐僧上殿倒换关文，礼毕，从袖中取出那封血书呈上。国王展开一看，只念了两行便扑倒在龙床上放声大哭：十三年前上元夜赏花灯，三公主忽然不见踪影，找遍天下杳无音信，原来竟是被妖精摄了去！哭罢，国王当殿传旨：满朝文武，谁肯替寡人走这一遭，救回公主？

殿上金瓜武士、乌纱文官，一个个面面相觑，低头不语。唐僧无奈，只得说：贫僧有两个徒弟，颇有些降妖的本事。国王大喜，急召八戒、沙僧上殿，好话说了一箩筐，御酒斟了三大杯。八戒最好这一口奉承，被捧得飘飘然，当场拍着胸脯应承下来，与沙僧驾起云头往碗子山去了——"承恩八戒转山林"，说的正是这一趟受了国恩、掉头进山的差事。只是他这回拍胸脯拍得太早，本事够不够，转眼便见分晓。

八戒、沙僧到波月洞前叫战。黄袍怪提刀迎出，三个人斗了三五十回合。八戒渐渐吃力，眼见占不着便宜，虚晃一钯，抽身就钻进路旁草丛里躲了起来，任凭洞前杀声震天，只装没听见。沙僧独木难支，被那妖怪一把揪住，捆了带回洞中。

妖怪回洞坐定，越想越不对：我这洞府隐在深山，那两个和尚从哪儿知道的？定是走漏了风声——必是公主放了唐僧、又捎了信！他越想越怒，提刀就要杀公主。捆在一旁的沙僧听得真切，急中生智，高声喝道："妖怪且住！那唐僧并不曾捎什么信！我们是到宝象国倒换关文，见殿上挂着公主的画影图形，国王说十三年前失了女儿，我们才寻来的，与公主何干？"

这一番话说得有根有据，妖怪听了果然信以为真，丢下刀反倒陪笑安慰公主。公主暗暗记下沙僧这份情。那妖怪转念又想：我做了十三年女婿，还不曾去拜见丈人，岂不失礼？当即摇身一变，变作一个眉清目秀、举止斯文的俊俏郎君，径直上了宝象国金銮殿，开口便称"岳父"。国王见他一表人才，谈吐得体，一时竟真假难辨。

那妖怪当殿编起话来：公主原是我在山中救下的，若不是我，她早喂了虎狼；倒是那个取经的和尚，才是只吃人的老虎精，变作人样来骗你父女。国王将信将疑，问他何以见得。妖怪讨了半盏净水噙在口中，念动咒语，望唐僧脸上"噗"地一喷——可怜唐僧当时就变作一只斑斓猛虎，吼声震殿。满朝文武吓得魂飞魄散，一拥而上，把"虎"锁进铁笼。这一殿的人，竟没有一个替他说句话。

到了晚上，妖怪在殿上摆宴饮酒，得意非凡。白龙马拴在馆驿槽头，把这场变故看得明明白白，晓得是妖法作怪。他咬断缰绳，摇身变作一个宫娥，捧着酒壶盈盈上殿，趁斟酒的当口，抽出腰间宝剑照那妖怪面门便刺。那妖眼疾手快，闪身躲过，反手抓起殿上的蜡台劈头打来，正中白龙马后腿。白龙马负痛现了白龙原形，一头扎进御水河，潜到水底养伤去了。

半夜里，八戒从草丛中钻出来，摸黑回到馆驿，只见白马垂着头站在槽边，后腿上带着伤。他正纳闷，那白马忽然口吐人言，把宫中变故一五一十说了，末了道："二哥，师父有难，你快去花果山请大师兄来！"八戒推三阻四，说自己从前没少在师父跟前说大师兄的坏话，这一去准挨一顿钉钯。白马急得直落泪："大师兄是个有仁有义的猴王，你只说师父想他、师父有难，他必来！"八戒被说得哑口无言，抖抖精神，一头往东北去了——这便是"意马忆心猿"。最要紧的道理，竟是一匹马先想明白的：本事大的人，不在平日争高低，只在危难时靠得住。