话说玄奘辞别唐王，带了两名随从、一匹白马，出了长安城门。唐王亲送至十里长亭，执手叮咛：「朕以御弟相称，望长老早去早回，将真经取来，度脱朕的不甘。」玄奘含泪上马，晓行夜宿，走了数日，到了河州卫地界。天色将晚，前不巴村后不巴店，随从见路边一座破院，便扶师父进去投宿。谁知这地方唤作双叉岭，岭上藏着妖精——半夜时分，一阵腥风过处，跳出三个魔头：一个唤作寅将军，一个唤作熊山君，一个唤作特处士。他们把玄奘的两个随从仆人捆了，当下剖腹剜心，尽数吃掉，只剩玄奘一个，吓得魂飞魄散，僵在阶下动弹不得，连喊也喊不出声，只听得那几个妖怪咂嘴舔唇，说笑间把人骨掷了一地，油星溅在破墙上，腥气冲得人作呕，连梁上的耗子都吓得不敢出声。这一夜的惨状，玄奘闭眼便忘不掉，也第一次真真切切地懂了：这十万八千里的路，不是念几句经就能走完的。

玄奘被绑在一旁，捱了一夜，眼睁睁看着天色由黑转灰。约莫东方发白，那几个魔头才饱足散去，各自不知所踪。他手脚酸麻、气息奄奄，正昏沉间，忽见一位白须老者拄着拐杖缓缓走来。原来这老者不是凡人——且看下文。

那白须老者原是太白金星，奉玉帝旨意特来护持取经人。他用手一指，玄奘身上的绳索寸寸断落；又朝他吹了一口气，玄奘方才苏醒，扑地便拜。金星扶他起来道：「汝心诚志坚，吾特来救你。你昨夜撞见的那三个：特处士是个野牛精，熊山君是个熊罴精，寅将军是个老虎精——此处虎狼窝穴，你怎敢独自到此。此去西天，尚有十万八千里，须弥山高，火焰水远，虎豹成群，切莫生退悔之心。今日折了随从，也是天数，你独自上路罢。」言罢化作清风而去。玄奘望空拜谢，这一夜再不敢合眼，就着残灯念经，盼天明。待东方发白，他才看清那破院血迹狼藉，两个随从早已不见，不由放声大哭——取经才开头，便先折了两个人，前路茫茫，叫人怎不心寒。可哭过一阵，他到底抹去泪，背起包袱：既领了唐王的命，便没有回头路，总不能半途折返，叫满朝人笑话，也辜负了那两个为护他而丧命的随从。

天亮后玄奘孤身上路，正行间，林中窜出一只斑斓猛虎，咆哮扑来，腥风扑面。玄奘闭目等死，却听一声呼哨，一支钢叉飞出，正中虎喉，那虎扑腾两下不动了。林里走出壮士，姓刘名伯钦，绰号「镇山太保」，专在山中打猎，武艺了得，赤着膊，腰间别着短刀，肩上还扛着一头麂子。他见是个和尚，邀回家款待，又自告奋勇送他过山。恰逢伯钦亡父周年，刘母便留玄奘诵一卷《度亡经》追荐。刘家是猎户，锅灶皆有荤腥，老母特特另起一灶、刷净锅碗，做了素斋管待。当夜伯钦之父托梦回家，说自己在阴司久不得超生，今幸得圣僧诵经，消了罪业，已被送去中华富地长者家投胎去了——合家欢喜，都来瞧这远来的圣僧。次日伯钦提刀开路，直送出双叉岭，指前边高山道：「这山叫两界山，过了便是西番。闻说山中压着个神猴，长老自去理会。」玄奘谢过，独身上山，心里既怕那虎，又盼着能遇见个帮手——一个手无缚鸡之力的和尚，孤身走十万八千里，怎么想都凶多吉少，若能得个有本事的同伴，便是天大的造化。

玄奘独自过山，忽听山脚下石匣中有人高叫：「我师父来也！我师父来也！」近前一看，石匣里露出一个猴头，满面苔痕，耳生薜萝，一双眼睛却亮得灼人，滴溜溜转，透着股机灵劲儿。那猴头叫道：「我是五百年前大闹天宫的齐天大圣，被如来压在此处。观音菩萨劝我保一个取经人修成正果，你若揭了山顶那道压帖，我便出来，一路护你上西天，决无二心。」玄奘寻到山顶，果见一道「唵嘛呢叭咪吽」六字金帖，双手揭下，那山便訇訇作响，似有万钧之力要挣脱，飞沙走石，山摇地动。石匣崩开，悟空跳出，伸个懒腰，扑地便拜，口称「师父」，又道：「自别师父，不知过了几世；今日方得相见，且喜！只是这山中饿得紧，五百年只吃铁丸铜汁，今日方见着人饭，肚皮早瘪了，师父日后可莫亏待俺老孙，俺饭量可不小，一顿要吃三五碗。」玄奘见他虽形容憔悴，言语却爽利，心下稍安：好歹是个有本事的，总比自己一人强，便道：「你既肯真心保我，便是师徒，饭食自然不亏你。」

师徒同行，行至一座高山。山坡下闪出六个剪径毛贼，自称眼看喜、耳听怒、鼻嗅爱、舌尝思、意见欲、身本忧——原是「眼耳鼻舌身意」六根化出的六贼，面貌各异，一个比一个凶，手里的刀棍还滴着水。他们拦路要买路钱，悟空嘻嘻一笑，掣出金箍棒，喝道：「你孙外公的棒子，正愁没处试！」一顿打杀，六贼尽皆了账，尸首横在路边，血把草叶都染红了。玄奘见他一味行凶，埋怨道：「他们虽是贼，也罪不致死；出家人扫地恐伤蝼蚁命，你这般凶性，怎生去得西天？你这猴子，好生暴烈！」悟空受了数落，心头火起，道声「老孙去也」，纵筋斗云径回东洋大海去了，临走还甩一句：「你这师父，忒也啰嗦！俺老孙不伺候了！」

悟空到了东海，龙王殷勤相待，又引他看壁上「圯（yí）上敬履」的画——张良为黄石公穿鞋，终得兵书，成就大事，忍得一时气，换得万世名。龙王道：「大圣既有保唐僧之心，何不学张良的耐性？小不忍则乱大谋啊。你今日一怒而去，明日若降了妖怪，谁护那和尚？到时悔之晚矣，可不值当。」悟空听劝，想起观音之命，便驾云回来。却说观音早变作老母，在路边授了玄奘一顶嵌金花帽（实是金箍），并一篇紧箍咒，嘱咐：「那猴子回来，你哄他戴上，念动咒语，他自然听话。」悟空回转，见帽儿金光闪闪好看，果真戴上；玄奘背转身默念，悟空只叫头疼，抱头乱滚，金箍已勒进肉里，取不下来，疼得他直掉泪，连连告饶：「师父莫念！老孙再不敢了！」自此悟空吃痛，不敢再野，死心塌地跟着师父——这便是「心猿归正，六贼无踪，紧箍受制」。

正是：五行山下拜真师，紧箍一道束野猿。

师徒二人离了双叉岭，一路西行，这日来到蛇盘山鹰愁涧。涧水黑沉沉的，雾气里隐隐有龙吟声，两岸怪石狰狞，连飞鸟都不敢过。正行间，水中忽地窜出一条白龙，张牙舞爪，一口竟把唐僧骑的那匹白马连鞍辔一起吞下肚去，钻回水底不见了。唐僧见了，跌足叫苦：「我那脚力！这万里远路，没了马可怎么走！」悟空抡棒要去捞，那龙却只在深处盘着，任你叫骂不出来，倒把涧水搅得翻江倒海，惹得岸边山石簌簌直落，声势骇人。

正没做奈何处，山神土地现身禀道：「大圣有所不知，这白龙本是西海龙王敖闰的三太子，因纵火烧了殿上明珠，犯了死罪，是观音菩萨亲来救下，说『你在此等候取经人，给他做个脚力罢』，故此变化白马，专等今日。」悟空听了，一个筋斗翻到南海，扯住观音道理：「你既安排了马，怎地不先说一声，害俺老孙空跑！」观音笑道：「莫急，我与你去收他。」到了涧边，菩萨唤出小白龙，摘去他项下的明珠，又将杨柳枝蘸了甘露往他身上一拂，吹口仙气，喝声「变！」那白龙就地一滚，化作一匹白马，毛片与先前被他吞掉的那匹一般无二，温顺地伏在唐僧面前。只是浑身赤条条的，没有鞍辔——落伽山山神奉菩萨之命送来一副鞍辔，这才配齐了脚力。

从此这匹白龙马便驮着唐僧一路向西，脚力稳健，走山路如履平地——取经队伍里，第一位徒弟是猴，第一匹坐骑是龙，端的奇妙。唐僧摸着马鬃，又悲又喜：悲的是凡马丧于龙口，喜的是菩萨暗中一路安排，连脚力都替他想周全了。正是：五行山下收心猿，鹰愁涧里得龙骧；师徒白马初成行，西去风波正未央。

从双叉岭的惊魂，到两界山的相逢，再到鹰愁涧的白龙，取经这条路虽只踏出头几步，却已收了徒弟、得了坐骑。那猴子被金箍束住野性，一身本事正要用来护着这手无缚鸡之力的和尚。