却说南海普陀落伽山的观世音菩萨，赴王母的蟠桃大会，与大徒弟惠岸行者同至宝阁瑶池。到得那里一看，只见冷冷清清，桌椅张倒，肴不曾动，酒不曾饮，几位先到的仙官三三两两，议论纷纷。菩萨合掌问是何故，众仙便把前事一一说了：蟠桃被偷了大半，御酒被饮得七零八落，兜率宫五葫芦金丹也被那猴王吃了个干净；如今玉帝震怒，十万天兵已下界围了花果山。菩萨听罢，即同太上老君、王母并众仙，径去灵霄殿见玉帝，此时天兵下界已有半日，捷报却还一字不见，四大天师与一班仙官立在殿下，个个面带忧色。

菩萨对惠岸行者道：「你可快下天宫，到花果山打探军情如何。假若挑战，你可相助一功，务必的实回话。」惠岸绰了铁棍，束一束绣裙，跳出天门，径至花果山营前。守营天丁通报进去，原来那统兵的托塔李天王正是他的父亲。父子相见，惠岸禀明来意，天王道：「我等昨日到此下了营寨，还不曾与他交锋。」惠岸便请战，出得营门，高叫：「那个是齐天大圣？」大圣挺棒应声而出，一眼认得，笑道：「你不是李天王的二太子木叉，在南海菩萨处做徒弟的惠岸行者么？」惠岸道：「正是我。奉菩萨法旨，特来拿你！」二人各举兵器，就在那半山之中斗将起来。

这一场好斗：铁棍来，金箍棒去；一个是天王之子，一个是花果山之主，斗经五六十合，惠岸只觉臂膊酸麻，抵挡不住，虚幌一幌，败阵而走。他一路回到天上，奏明前事。菩萨闻言，微微点头，合掌向玉帝道：「贫僧举保一神，可擒此猴。」玉帝忙问是何人。菩萨道：「乃陛下令甥显圣二郎真君，现居灌洲灌江口，享受下方香火。他昔日曾力诛六怪，又有梅山兄弟六人，帐前一千二百草头神，神通广大。奈他只是听调不听宣，陛下可降一道调兵的旨意，着他前去助力，此猴必擒。」

玉帝准奏，即传调兵旨意，着大力鬼王赍去。真君接了旨，与康、张、姚、李四太尉，郭申、直健二将军说：「适才玉帝调遣我等往花果山收降妖猴，同去去来。」众兄弟欢喜，即点起本部神兵，驾鹰牵犬，搭弩张弓，纵一阵狂风，霎时过了东洋大海，径至花果山。真君先与李天王相见，请天王把照妖镜立在空中，防那猴王一时走了变化；随后带了六兄弟，杀至水帘洞外，只教草头神摆开阵势，把那洞门围得风雨不透。

真君越阵而出，喝道：「这泼猴！你还认得我么？」大圣道：「你是何方小将，辄敢大胆到此挑战？」真君道：「吾乃玉帝外甥，敕封昭惠灵显王二郎是也。今蒙上命，到此擒你这反天宫的弼马温！」两下里言语相激，各举兵器：一条如意金箍棒，一柄三尖两刃神锋，斗经三百余合，不分胜负。真君抖擞神威，摇身一变，法天象地，身高万丈，青脸獠牙，举刀就砍；大圣也使个身外身的手段，变得与他一般高下，两条兵器在半空里绞成一团，杀得天昏地暗。

正斗到好处，那梅山六兄弟趁着这个空儿，掩杀过来，把猴子猴孙杀得七零八落，四健将也被擒了大半。大圣在半空中听见后山惊呼，心慌意乱，收了法象，掣棒败走。真君赶将上来，大圣即摇身一变，变作个麻雀儿，钉在树梢头。真君收了神锋，捻诀念咒，变作个饿鹰儿，抖开翅飞去扑打。大圣急抖翅飞起，变作一只大鹚老，冲天而去；真君抖抖翎毛，摇身一变，变作一只大海鹤，钻上云霄来嗛。大圣慌了，落在涧中，变作一条鱼儿，淬入水内藏身。

真君赶到涧边，寻鱼不见，心中暗想：这猴子必是变了鱼虾，等我变个鱼鹰儿等着他。当时变作鱼鹰儿，飘荡在水面之上。那鱼在水底见了鹰影，慌忙一转身，急抢上水去；真君劈脸就啄。大圣跳出水面，又变作一条水蛇，游近岸边钻入草中；真君急转身，变作一只朱绣顶的灰鹤，伸着一个长嘴，与一把尖头铁钳子相似，径来吃这水蛇。水蛇跳一跳，又变作一只花鸨，木木樗樗地立在蓼汀之上。那花鸨是鸟中至贱之物，真君见了十分嫌恶，不去拢他，即现了原身，取过弹弓拽满，一弹子把他打个躘踵。

大圣趁着这个机会，滚下山崖，伏在那里，又变了一座土地庙儿：大张着口，似个庙门；牙齿变做门扇，舌头变做菩萨，眼睛变做窗棂；只有那条尾巴不好收拾，竖在后面，变做一根旗竿。真君赶到崖下，不见打倒的鸨鸟，只有一间小庙，急睁凤眼，前前后后看了又看，忽地笑道：「是这猢狲了！他今又在那里哄我。我也曾见庙宇，更不曾见一个旗竿竖在后面的。断是这畜生弄喧！他若哄我进去，便一口咬住——我怎肯进去？等我掣拳先捣窗棂，后踢门扇！」

大圣在里头听得明明白白，心惊道：「好狠！好狠！门扇是我牙齿，窗棂是我眼睛，若打了牙、捣了眼，却怎么是好？」扑的一个虎跳，又冒在空中不见了。他一个筋斗，径撞到灌江口，摇身一变，变作二郎爷爷的模样，按下云头，大摇大摆走进庙里。庙中鬼判一个个磕头迎接，那里认得出真假。他端坐在中间，学着真君的口气查点香火：见李虎拜还的三牲、张龙许下的保福、赵甲求子的文书、钱丙告病的良愿，一件件看得有滋有味。

真君寻他不见，一路赶到灌江口，庙前鬼判慌忙报道：「爷爷，才有一个爷爷，也在这里查点哩！」真君撞进门去，大圣见了，现出本相道：「郎君不消争竞，庙宇已姓孙了！」两个吆吆喝喝，从灌江口一路杀回花果山。此时四大天王与李天王父子早把罗网布得层层叠叠，照妖镜高悬空中，任他七十二般变化，也照得清清楚楚。众天兵各执刀枪，只在四下里呐喊助威，眼见那一棒一刀快如闪电，谁也不敢近前，一时插不上手。

那时观音与老君、王母并众仙，都在南天门上观看。菩萨道：「我这瓶是个磁器，若掷下去撞着他的铁棒，一定打碎，反为不美。」老君笑道：「菩萨这瓶恐不济事，等我老君助他一功。」说着捋起衣袖，从左膊上取下一个圈子，道：「这件兵器，乃锟钢抟炼的，被我将还丹点成，养就一身灵气，善能变化，水火不侵，又能套诸物；一名『金钢琢』，又名『金钢套』。当年过函关，甚是亏他，早晚最可防身。等我丢下去打他一下。」话毕，自天门上往下一掼，那圈子滴溜溜径落花果山营盘里。

可可的着猴王头上一下。那猴王只顾苦战七圣，不曾提防天上坠下这般兵器，正打中天灵，立不稳脚，跌了一跤；爬起来待要跑时，真君的细犬赶上前来，照腿肚子上咬了一口，又扯了一跌。他睡倒在地，指着那狗骂道：「这个亡人！你不去妨你的家长，却来咬老孙！」急翻身爬不起来，早被七圣一拥按住，绳索捆绑，又使勾刀穿了琵琶骨，从此再不能变化。老君收了金钢琢，请玉帝同菩萨、王母并众仙回宫。这一场惊天动地的赌斗，到此才算落幕；只是那猴王的苦头，还在后头。