话说美猴王打出南天门，按落云头，回到花果山上。四健将与各洞妖王早在洞外接着，一齐罗拜道：「恭喜大王！上界去十数年，想必得意荣归。」猴王摆手道：「我才半月有余，那里有十数年？」众猴道：「大王，你在天上，不觉时辰。天上一日，就是下界一年哩。请问大王，官居何职？」猴王把嘴一撇，摇头道：「不好说！不好说！活活的羞杀人！那玉帝不会用人，他见老孙这般模样，封了个甚么『弼马温』，原来是与他养马，未入流品之类。我初到任时不知，只在御马监中尽心竭力，把那千匹天马养得肉满膘肥；及至今日问我同僚，才晓得是这等卑贱。老孙心中大恼，推倒席面，不受官衔，因此走下来了。」众猴听说，一个个咬牙切齿，齐叫道：「来得好！来得好！大王在这福地洞天为王，多少尊重快乐，怎么肯去与他做马夫？」当即吩咐道：「小的们，快办酒来，与大王释闷！」洞前登时摆开筵席，椰酒葡萄，山桃野果，热热闹闹吃了起来。

正饮酒间，忽有小妖跑进来报道：「大王，门外有两个独角鬼王，要见大王。」猴王道：「教他进来。」那两个鬼王整衣跑入洞中，倒身下拜。悟空问道：「你两个来见我做甚？」鬼王道：「久闻大王招贤，无由得见；今见大王授了天箓，得意荣归，特献赭黄袍一件，与大王称庆。肯不弃鄙贱，收纳小人，亦得效犬马之劳。」悟空大喜，把那赭黄袍抖开穿在身上，众等欣然罗拜，就将两个鬼王封做前部总督先锋。鬼王谢恩已毕，又启道：「大王在天许久，所授何职？」悟空皱眉道：「玉帝轻贤，封我个甚么弼马温！」鬼王听了，忙又奏道：「大王有此神通，如何与他养马？就做个『齐天大圣』，有何不可？」这一句话，正正说在猴王的心坎上——他在天上憋了半月的那口气，忽然找着了出处。

猴王闻说，欢喜不胜，连道几个「好！好！好！」当下唤过手下四健将——马、流二元帅，崩、芭二将军——一一派定职守，吩咐道：「就替我快置个旌旗，旗上写『齐天大圣』四大字，立竿张挂。自此以后，只称我为齐天大圣，不许再称大王。亦可传与各洞妖王，一体知悉。」四健将领命，连夜砍竹伐木，赶造旗竿。次日天明，水帘洞前竖起一竿大旗，「齐天大圣」四个大字迎风招展，猎猎作响。各洞妖王闻风来贺，锣鼓喧天。你看这猴子：先前在天上争的是个官品几等，如今索性把「齐天」两字自家写上旗去——他要的从来不是那几两俸禄，而是一句「把老孙当回事」。

却说天上。次日玉帝设朝，只见张天师引着御马监监丞、监副在丹墀下拜奏道：「万岁，新任弼马温孙悟空，因嫌官小，昨日反下天宫去了。」正说间，又有南天门增长天王领着天丁力士来奏：「弼马温不知何故，冲出天门去了。」玉帝闻言道：「这厮既嫌官小，走了便罢，怎么又惊动天门？」即传旨：「差天兵下界，擒拿此怪！」班部中闪出托塔李天王与哪吒三太子，越班奏上道：「万岁，微臣不才，请旨降此妖怪。」玉帝大喜，即封李天王为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会大神，教他父子点起天兵，即刻兴师下界。一时间天鼓咚咚，旌旗蔽日，一路杀奔花果山来。

李天王领了旨，出南天门，直至花果山，选个平阳去处安下营寨，传令巨灵神为先锋。那巨灵神提一柄宣花斧，抖擞精神，来到水帘洞外，只见洞门外群妖罗列，狼虫虎豹，跳舞咆哮。巨灵神喝道：「那泼妖！快早去报与弼马温知道，教他早早出来受降，免致汝等皆伤残也！」小妖飞报入洞。悟空听得，冷笑道：「弼马温三字，倒被他们叫顺了口。」急教取披挂来：戴上紫金冠，贯上黄金甲，登上步云履，手执如意金箍棒，领众出门，摆开阵势。巨灵神睁眼观看，见那猴王身不满四尺，暗暗好笑道：「量你这般小小之躯，也敢称『齐天大圣』！」抡起宣花斧，劈头就砍。悟空侧身躲过，举棒相还。两个斗不数合，只听「扢扠」一声，巨灵神的斧柄被那铁棒打做两截，慌得他撇了斧头，转身就走。悟空在后面大笑道：「脓包！脓包！我且饶你性命，快去报信！」

巨灵神败回营中，跪下请罪。李天王大怒，喝令推出斩了。哪吒太子上前劝道：「父王息怒，且饶巨灵之罪，待孩儿出师一遭，便知深浅。」天王依允。哪吒结束整齐，跳出营盘，来到水帘洞外。悟空提着棒迎出来问道：「你是谁家小哥？闯近吾门，有何事干？」哪吒喝道：「泼妖猴！岂不认得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也，今奉玉帝钦差，到此捉你！」悟空笑道：「小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未干，怎敢说这般大话？」哪吒大怒，喝声「变！」即变作三头六臂，恶狠狠手持六般兵器：斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，丫丫叉叉，扑面来打。悟空见了，心中吃惊道：「这小哥倒也会弄些手段！」好猴王，也喝一声「变！」也变作三头六臂，把金箍棒幌一幌，变作三条，六只手拿着三条棒架住相迎。这一场好杀：太子的六般兵器变作千千万万，猴王的金箍棒变作万万千千，半空中似雨点流星，斗了个三十回合，不分胜负。

悟空手疾眼快，趁着乱里把身一纵，拔下一根毫毛，叫声「变！」就变做他的本相，手挺一条棒，在当面演着哪吒；他的真身却悄悄绕到哪吒脑后，觑得亲切，照左膊上一棒打来。哪吒正使法间，忽听得棒头风响，急要躲闪时，已是不能措手，被他着着实实打了一下，负痛败走，收了法象，使个遁法回营去了。悟空得胜归山，七十二洞妖王与六弟兄都来称贺，在洞天福地饮乐无比。天王在营门外看得明白，父子二人商议道：「这妖猴神通不小，孩儿这般法力也战他不过，须回天启奏，添兵剿除。」当日拔寨收兵，回天奏道：「弼马温果是神通广大，臣等不能取胜，望乞万岁添兵。」

玉帝闻奏，正欲添兵，班部中又闪出太白金星，俯首奏道：「那妖猴只知出言，不知大小。若要加兵与他争斗，想一时不能收伏，反又劳师。不若陛下大舍恩慈，还降一道招安旨意，就教他做个『齐天大圣』。只是加他个空衔，有官无禄便了。」玉帝道：「怎么唤做『有官无禄』？」金星道：「名是齐天大圣，只不与他事管，不与他俸禄，且养在天壤之间，收他的邪心，使不生狂妄，庶乾坤安靖，海宇得清宁也。」玉帝准奏，仍着金星领旨招安。金星二次驾云到花果山，宣了旨意。悟空大喜道：「前番也是你，今番又是你，想来必有好意！」遂随金星一同上天。玉帝道：「今宣你做个齐天大圣，官品极矣，但切不可胡为。」猴王朝上唱喏谢恩。玉帝即命工干官张、鲁二班，在蟠桃园右首起一座「齐天大圣府」，府内设两个司：一名安静司，一名宁神司，各有仙吏左右扶持。给了他一座府、一块匾，独独没给他一件正事——「安静」「宁神」这四个字，与其说是官署的名号，倒更像天庭说给他听的一句叮嘱。